股权增发承销协议

h1nbsh1pp股权增发承销协议pp本协议于年月日在合肥市由下列各方签署ppnbsppp甲nbspnbspnbspnbspnbspnbsp方pp法定代表人pp住nbspnbspnbspnbspnbspnbsp所ppnbsppp乙nbspnbspnbspnbspnbspnbsp方pp法定代表人pp住nbspnbspnbspnbspnbspnbsp所ppnbsppp鉴于pp1甲方已经成功在上海股权托管交易中心报价板挂牌基于经营和发展需要拟通过增发股份方式募集资金pp2乙方是一家具有上海股权托管交易中心承销经纪推荐资质的场外市场投资银行和财务顾问pp3基于本协议以下条款和条件甲方同意委托乙方作为主承销商承销甲方本次定向增发的股权乙方同意接受这一委托pp甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及上海股权托管交易中心相关规则本着平等互利的原则经过友好协商签订如下协议pp第一条nbspnbspnbsp承销产品pp1nbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbsp本次承销的产品为即公司即甲方增发的股权pp2nbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbsp本次增发的数量为甲方万元注册资本鉴于甲方尚未股改可以视为万股如果认购踊跃可以适当增加定向增发量最终定向增发量将在定向增发阶段最后确定pp3nbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbsp本次承销产品的定向增发价格由以下方式1确定pp1nbspnbsp定价销售甲方每元注册资本可视为每股定向增发价格固定为人民币元pp2nbspnbsp询价销售甲方每元注册资本可视为每股的定向增发价格区间为人民币至人民币乙方在定向增发最后阶段根据销售情况予以确定pp4nbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbsp募资额度根据甲方产品定向增发数量和销售价格甲方 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 募集资金额度为人民币万元pp5nbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbsp计划外发行最后投资意向超过本条第二款和第四款的募资计划或不足这个计划的由甲乙双方与投资人共同协商修改计划修改计划乙方佣金计算方法不变ppnbsppp第二条nbspnbsp承销方式pp1nbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbsp本次增发股份的承销方式为甲方委托乙方分销亦即乙方全权负责增发股份的路演销售及跟进落实甲方有配合乙方路演的义务pp2nbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbsp承销费用由甲方同乙方结算乙方将同乙方授权的分销商签署《分销协议》明确乙方同各分销商之间的权责分配和结算方式ppnbsppp第三条nbspnbsp承销期pp本次定向增发承销期为自本协议签订的个工作日ppnbsppp第四条nbspnbspnbsp定向增发方式pp鉴于甲方为有限公司非公众股份有限公司本次定向增发采用非公开路演私募方式进行承销ppnbsppp第五条nbspnbsp承销费用及支付pp1nbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbsp根据甲方产品定向增发数量和销售价格本次定向增发预计募集资金额度不低于人民币万元最终募集资金量将在定向增发阶段确定pp2nbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbsp甲方将按照以下方式1向乙方支付承销费用最终数额将按照定向增发阶段确定的募集资金总量予以计算得出pp1nbspnbsp定价销售甲方按照募资资金总额的向乙方支付承销费用pp2nbspnbsp询价销售甲方确定底线价格股如果最终产品销售价格为甲方底限价格则甲方按照募资总额底限价格Í增发数量的向乙方支付承销费如果最终产品销售价格高于甲方底限价格则甲方支付两个承销费A基本承销费底限价格Í增发数量Í基本承销费率B超额承销费价格超额部分Í增发数量Í超额承销费率pp3nbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbsp甲方同乙方开立共管银行账户作为接收本次增发相关款项的收款账户pp4nbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbsp乙方应于本次定向增发的定向增发款项即最终确定的每股定向增发价格×最终确定定向增发数量全部到达共管账户之日起五个工作日内将全部募集款项即定向增发款项扣除上款规定之承销费用后的余额解封共管账户并一次性划至甲方的基本账户完成募集工作pp5nbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbsp甲方自行承担本次定向增发工作的公告费用宣传广告费用招股说明书及推荐材料的印刷费用路演费用及其它与本次定向增发承销直接相关的费用pp6nbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbsp甲方特此确认在乙方依本条第4款向甲方划付的募集款项且乙方实际收到承销佣金并且提供了有关资料之后乙方作为承销商在本协议项下的承销义务和 责任 安全质量包保责任状安全管理目标责任状8安全事故责任追究制幼儿园安全责任状占有损害赔偿请求权 即告终止pp第六条nbspnbspnbsp先决条件pp本协议所规定之乙方承销义务取决于在承销前下列各项先决条件的实现pp1nbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbsp本次定向增发已经过甲方董事会股东会批准pp2甲方已为本次定向增发取得所有必要的批准同意或许可所有的手续均已完成所有适用的规章制度均已遵守从而使甲方本次定向增发能以乙方作为承销商所期待的方式顺利进行pp3甲方将尽力争取使上述条件得以实现如在承销开始日期或承销开始日期之前上述任何一项先决条件未能实现或未为乙方所豁免的本协议除本协议第八条第2款2项外以及本协议各方根据本协议所承担的义务均告失效ppnbsppp第七条nbspnbspnbsp声明保证并承诺pp甲方向乙方声明保证并承诺如下该等声明保证和承诺在签字之日作出并被视为在承销结束日期就当时的相应事实和情况重复作出ppnbspnbspnbsp1甲方为依法成立并合法存续的企业法人对其一切财产享有合法的所有权和经营权具有完成本次定向增发的权利能力和行为能力ppnbspnbspnbsp2甲方依本协议承担的义务是合法有效的履行本协议中各项义务没有也不会与甲方承担的其他义务相冲突且没有也不会违反任何中国现行之法律法规及相关行政规章的规定ppnbspnbspnbsp3甲方向乙方提供的所有文件和资料是真实准确完整的并不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏ppnbspnbspnbsp4甲方承诺其向投资者披露的信息中1已包括有关甲方及其与本次定向增发相关的全部实质性信息并且2所有的陈述均是真实准确完整的且无误导成份并且3关于意见意向期望的陈述均是真实的是认真适当地考虑了所有有关情况并基于合理的假设做出的反映了合理的预期并且4不存在具有误导性的疏漏pp5甲方承诺在承销结束日期前的任何时候如果甲方了解到任何将使上述声明保证或承诺变得不真实或不正确的情况时应立即 通知 关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知 乙方并按乙方的合理要求采取必要措施予以补救或予以公布pp6甲方将按照本协议之规定向乙方支付承销费用pp7除非中国法律法规及有关行政规章另有规定或甲方因从事正常业务活动需要公告从本协议签署之日起至承销结束日期止甲方在事先未与乙方就内容形式和时机进行协商的情况下不可以用发布新闻或散发文件的形式向任何人披露募集说明书之外可能影响本次定向增发的信息pp8甲方将根据乙方的合理要求全力协助乙方实施本次定向增发 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 并采取必要的行动和措施以期实现本协议的目的pp9甲方在与本次定向增资认购投资人签订的投资 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 承诺的业绩若甲方未达到承诺而造成投资人的损失由甲方自行承担造成乙方损失的甲方应承担责任pp乙方向甲方声明保证并承诺该等声明保证和承诺在签字之日作出并被视为在承销结束日期就当时的相应事实和情况重复作出pp1乙方为依法成立的有限责任公司并已获得上海股权托管交易中心的经纪推荐业务资质具有从事股权承销业务的权利能力和行为能力pp2乙方依本协议承担的义务是合法有效的履行本协议中各项义务没有也不会与乙方承担的其他义务相冲突且没有也不会违反任何中国现行之法律法规及相关行政规章的规定pp3乙方将依其职业准则尽诚信勤勉之义务严格按照有关法律法规及相关行政规章的规定做好本次定向增发工作pp由于违反上述声明保证p